В 2015 году в КЭС Холдинге введен новый рейтинг филиалов. Итоги января уже подведены. Для чего нужен рейтинг, на каких показателях основана оценка филиалов – в данном материале.
Благодарим редакцию «Газеты КЭС» за предоставление данного материала.
Рейтинг филиалов – это система ежемесячной оценки филиалов по основным направлениям деятельности. Рейтинг решает несколько задач. Во-первых, рейтинг – это дополнительный стимул для филиалов улучшать свои технико-экономические показатели и тем самым повышать экономическую эффективность нашей компании. Во-вторых, рейтинг – это инструмент, помогающий руководителям принимать управленческие решения. В-третьих, внимание к показателям рейтинга менеджеров разных уровней приводит к повышению качества отчетности.
В течение двух лет существовала методика рейтинга филиалов, основанная в большей степени на агрегированных экономических показателях, таких как EBITDA и маржинальный доход. Данный подход во многом не позволял оценить вклад филиалов в изменение показателей, так как, например, показатель «маржинальный доход» в значительной степени определяется рыночными факторами.
Главная отличительная черта нового рейтинга – филиал оценивается по показателям, которые находятся в зоне его непосредственного влияния.
Методология нового рейтинга включает 12 показателей по трем направлениям: «Технические показатели генерации», «Технические показатели тепловых сетей», «Экономические показатели». «Технические показатели генерации» и «Технические показатели тепловых сетей» отражают вклад филиала в увеличение маржинального дохода. Определяется эффективность филиалов по обеспечению готовности к поставке мощности, снижению нерентабельной конденсационной выработки, сокращению расхода электроэнергии на собственные нужды, выполнению показателя по температуре прямой и обратной сетевой воды, сокращению потерь тепловой энергии, выполнению сроков ремонтных работ и др.
Блок «Экономические показатели» включает выполнение плана по условно-постоянным расходам и прочим доходам и расходам филиала; прирост оборотных активов филиала, учитывающий изменение прочей дебиторской задолженности.
Сводный рейтинг по всем показателям (интегральный рейтинг) рассчитывается с помощью балльной системы. По каждому показателю рейтинга определяется сумма баллов с учетом веса показателя. Для определения интегрального рейтинга суммируются баллы по всем показателям. В результате формируется сводная балльная оценка, которая позволяет ранжировать филиалы. Расчет рейтинга будет производиться каждый месяц и по итогам года. Результаты рейтинга будут отражаться на регулярной основе в составе ежемесячной отчетности Life-book.
Для филиалов, занимающих первые три места в ежемесячном и годовом рейтинге, предусмотрена дополнительная система мотивации. В филиалах, занимающих последние два места в годовом рейтинге, будет организована проверка для выяснения причин низкой позиции в рейтинге и разработки плана корректирующих мероприятий. Стоп-фактором для рейтинга, который автоматически переместит филиал на последнее место, станет несчастный случай со смертельным исходом, произошедший в отчетном периоде.
Светлана Амбросьева, начальник Управления консолидированной управленческой отчетности рассказывает о том, как разрабатывался рейтинг:
– Как возникла идея создания рейтинга?
– Все началось летом 2013 года, когда я стала участником проекта программы Школа развития лидерства «Энергия талантов». Участникам «Энергии талантов» необходимо было разработать проект. Моим куратором со стороны топ-менеджмента стал коммерческий директор КЭС Холдинга Роман Нижанковский. Среди рассматриваемых вариантов проектов мы остановились на теме «Рейтинг филиалов». В это время существовал рейтинг филиалов, который показал плюсы и минусы применяемой на тот момент методики расчета. Мы поставили цель разработать новый вариант рейтинга и сделать его действенным инструментом по стимулированию филиалов к повышению эффективности.
– Другие департаменты принимали участие в разработке рейтинга?
– Новый рейтинг филиалов – это продукт совместной работы представителей экономического блока, трейдинга, технического блока, блока по развитию теплового бизнеса и соответствующих служб филиалов. Разработка показателей рейтинга проходила в несколько этапов.
По каждому из направлений («Генерация», «Тепловые сети», «Экономические показатели») были сформированы рабочие группы, в состав которых вошли руководители профильных департаментов и представители профильных служб филиалов.
Сначала показатели обсуждались на рабочих группах, затем направлялись на согласование в филиалы. По полученным замечаниям филиалов показатели дорабатывались на рабочих группах. Параллельно с обсуждением методологии проводилось тестирование расчета новых показателей по всем филиалам, что позволяло определить наличие данных, трудозатраты, необходимые корректировки при расчете показателей.
Следующим этапом было рассмотрение показателей рейтинга на Управляющем совете по проекту, состоящем из представителей топ-менеджмента (директоров по направлениям и директоров филиалов).
Заключительным этапом согласования стало рассмотрение показателей рейтинга Генеральным директором и правлением энергетического Холдинга.
– Новый рейтинг не будет дублировать Life-book?
– Думаю, что новый рейтинг будет органично дополнять отчетность Life-book, отражая результаты непосредственной деятельности филиалов за отчетный месяц. До настоящего момента в отчетности Life-book отсутствовали данные, аналогичные новому рейтингу.
– Как рейтинг поможет руководителю регионального филиала?
– Мы старались сделать рейтинг визуализированной картиной показателей, позволяющей директору филиала быстро определить направления, требующие улучшений. Сводная таблица рейтинга отражает как результат по интегральному рейтингу, так и рейтинги по каждому из направлений («Генерация», «Тепловые сети», «Экономические показатели»). Таблица рейтинга также позволяет руководителям филиалов наглядно видеть свои результаты по каждому из показателей, соотносить их с показателями в других регионах.
