Стратегия развития ОАО «РусГидро

 Источник: портал "Управление производством"

 Ольга Агейко

Хорошо там, где мы есть. Да еще и с наличием огромных ресурсов, свободным и постоянным доступом к электроэнергии. Не всем в мире дано такое благо. Его не имеют сегодня более двух миллиардов жителей планеты. От удовлетворения растущих потребностей развивающихся стран не скрыться. А это ускорит истощение мировых ресурсов, в первую очередь углеводородных. Правда, и здесь видится выход. Он – в кардинальном изменении модели производства и потребления энергии. Время задуматься о будущем электроэнергетики, где вопросу о возобновляемых источниках первичной энергии (ВИЭ) должно быть уделено первоочередное значение.  Именно решение этого вопроса лежит в основе стратегии развития, разработанной ОАО «РусГидро. 

Острота проблемы становится очевидной

Использование ВИЭ на протяжении последних 10 лет является самым быстрорастущим сектором энергетики в Европе.

Что же представляет собой устойчивое развитие этого сектора в долгосрочной перспективе с точки зрения электроэнергетики? Представители ОАО «РусГидро» уверены, что необходимо задуматься о рациональном использовании электроэнергии конечными потребителями, возможности увеличения ее производства на возобновляемых источниках первичной энергии, снижении негативного воздействия электроэнергетики на окружающую среду, продвижении творческих решений, одновременно дающих выгоды не только для экономики России, но и общества в целом и окружающей среды в частности.

Наша страна обладает широкими и разнообразными возможностями по производству энергии с использованием всего спектра возобновляемых источников: энергии ветра, солнца, вод, приливной, волновой, геотермальной энергии, биомассы, отходов производства и потребления, биогаза и др.

Вместе с тем в России электроэнергетика, основанная на использовании этих источников (за исключением развития крупных ГЭС), находится на начальной стадии развития. Экономический потенциал велик, но используется крайне недостаточно. 

• Производство электрической энергии с использованием возобновляемых источников, без учета крупных ГЭС, установленной мощностью более 25 МВт составило 8,5 млрд кВт ч в 2007 году. Это менее 1% от общего объема производства электроэнергии в стране.
• В настоящее время действует 79 малых ГЭС (установленной мощностью не более 25 МВт) общей установленной  мощностью 783,5 МВт.  Подавляющее большинство таких ГЭС сооружено более 15 лет назад.
• Установленная мощность ветроэнергетических установок составляет 12 МВт, объем производства в 2007 году составил 9,7 млн кВт ч. При этом технический потенциал ветровой энергии оценивается в 14340 млрд кВт ч, а экономический потенциал   –  в 480 млрд кВт∙ч.
• Общая установленная мощность солнечных электростанций с использованием фотоэлементов составляет всего лишь 0,5 МВт.
•  Общая установленная мощность геотермальных электростанций в России в настоящее время равна 76,5 МВт. Выработка электрической энергии в 2007 году составила 462,66 млн кВт ч.
• Общая установленная мощность тепловых электростанций с использованием биомассы и биогаза составляет 1 276,83 МВт с общей выработкой электрической энергии, равной 5 833,43 млн кВт ч, в том числе за счет биомассы – 2 826,64 млн кВт ч.
• Выработанная электроэнергия на крупных ГЭС в 2007 году составила 170 млрд кВт ч.

Данная картина оказалась в центре внимания государства. Перед РусГидро, являющейся одной из крупнейших в мире гидрогенерирующих компаний, акционерами, в том числе государством, была поставлена стратегическая задача. Ее суть – в обеспечении максимального развития использования ВИЭ при производстве электроэнергии с применением и одновременным развитием накопленных десятилетиями компетенций в российской гидроэнергетической деятельности.

Задача была зафиксирована в «Основных положениях стратегии Компании на период до 2020 и перспективу до 2030 гг.», утвержденных советом директоров (далее –  Основные положения).

Компас развития

Хочется отметить, что желание нести экономическую, социальную и экологическую ответственность перед своей страной и миром, в какой бы отрасли ни работала компания, говорит о зрелости ее менеджмента, глубоком понимании явлений и процессов настоящего и будущего. Здесь инициатива вряд ли станет наказуемой. Скорее, будет правильно воспринята и по достоинству оценена: получит поддержку на самом высоком уровне. 

О целесообразности развития использования ВЭИ компания «РусГидро» заговорила одной из первых в России. Ее усилиями данный вопрос начал обсуждаться в контексте стратегии развития электроэнергетики Российской Федерации еще в 2006 году. В ходе обсуждения были сформулированы поправки к закону ФЗ № 250 «Об электроэнергетике», принятые в 2007 г., которые создали правовую основу для развития возобновляемой энергетики и принятия решений об адресной поддержке ВИЭ-генераторов. 

Участие в работе по совершенствованию законодательства продолжилось и в 2008 году. Так, результатом явилось принятое правительством РФ постановление от 03.06.2008 № 426. «О квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии». В настоящее время разрабатываются и другие предусмотренные принятыми поправками нормативные и регулирующие документы.

Активная деятельность правительства Российской Федерации в направлении развития ВЭИ оживляет процесс и вселяет надежду на определенные подвижки нашей страны в обозначенной сфере. Экономически и политически важным шагом, стимулирующим развитие ВЭИ, стало утверждение «Основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2009 № 1-р) (далее – Основные направления), где предусмотрено увеличение к 2020 году доли возобновляемых источников энергии в общем объеме производства электроэнергии России до 4,5%. Как отмечает Юрий Липатов, председатель Комитета Госдумы по энергетике, «это немного, если сравнивать с Европой, где к тому времени доля ВИЭ увеличится до 20 процентов. Но это вполне ощутимо для нас, если учесть, что сегодня доля ВИЭ в общем энергопроизводстве России составляет лишь один процент. К сожалению, мы отстаем в этой сфере от стран «восьмерки», Индии, Китая в 10–15 раз. Вот почему я назвал бы принятие документа не только экономической, но и политической задачей. Речь идет о статусе России как мировой державы, о ее месте в процессе управления мировыми энергетическими потоками». Ю. Липатов также подчеркивает, что развитие ВЭИ будет стимулировать поиск инновационных решений и развитие других отраслей и секторов топливно-энергетического комплекса. Именно на этом «базовом спросе», по его словам, «может основываться производство наукоемкой продукции с переориентацией на инновационный путь развития».  Дело за малым – убедить Россию и мир в состоятельности целей и результатов реализации Основных направлений не на словах, а на деле. 

В продолжение темы стратегии развития, предусматривающей реализацию  «РусГидро» инновационных программ по наращиванию использования новых ВИЭ, нельзя не сказать о рассмотрении компанией в долгосрочной перспективе возможности участия в освоении высоких энергетических технологий. В целях формирования благоприятных условий реализации проектов данного типа, менеджмент компании реализует следующие мероприятия:

• Содействие принятию законодательных актов и активное участие в разработке нормативно-правовых актов в рамках реализации принятых законов, направленных на обеспечение развития использования ВИЭ, в том числе,  государственной поддержки;
• Использование экономических механизмов, предусмотренных действующими международными соглашениями по предотвращению изменения климата, в том числе механизма Совместного Осуществления, предусмотренного Киотским протоколом, а также активное участие в формировании Посткиотских механизмов;
• Обследование перспективных створов малых ГЭС и проработка перспективных площадок строительства приливных электростанций, геотермальных электростанций и ветростанций;
• Разведка и изучение технологий использования новых ВИЭ, выполнение научно-исследовательских и проектных работ. 

Одной из важнейших отправных точек для формирования стратегии развития использования ВИЭ стал анализ мировых вызовов и тенденций. В компании считают, что устойчивое глобальное развитие будет зависеть от реакции мирового сообщества на три ключевых вызова:

• ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ, включая проблемы неравномерности, дисбалансов и качества развития регионов;
• ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ, включая решение вопросов диверсификации используемых источников первичной энергии и обеспечения стабильности ресурсных рынков;
• ЭКОЛОГИЯ, включая решение проблем выбросов углекислого газа (почти половина из которых приходится на энергетику), глобального потепления, угрозы техногенных экологических катастроф.

В долгосрочной перспективе возобновляемая энергетика (в том числе гидроэнергетика) – это наиболее экологически приемлемый и экономически целесообразный из известных сегодня методов решения вопроса энергетической безопасности. Поэтому наличие неиспользованного потенциала ВИЭ рассматривается как стратегический ресурсный запас роста мировой экономики. 

В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации планируется расширение производства электроэнергии на основе альтернативных возобновляемых источников без учета крупных и средних ГЭС (с 8 млрд. кВт ч в 2007-м до 80 млрд. кВт ч в 2020 году и 120–150 млрд. кВт ч в 2030 году (6–8% всего производства электроэнергии)), Прирост установленной мощности возобновляемых источников составит до 22 ГВт к 2020 году без учета гидроэлектростанций установленной мощностью более 25 МВт. 

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  В СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКЕ И ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ

1. Изменение соотношения сил между различными центрами в мировой экономике, усиление влияния быстрорастущих стран с формирующимся рынком.
2. Усиление напряженности баланса спроса и предложения на глобальных рынках энергоносителей и продовольствия, смещение центра тяжести этих рынков в сторону развивающихся государств.
3. Изменение глобального баланса международных финансовых потоков, что может повлечь за собой трансформацию мировой финансовой системы.
4. Дальнейший рост влияния глобальных процессов на национальные экономики при одновременном усилении регионализма, государственного интервенционизма, а также явных или скрытых протекционистских тенденций.
5. Существенное возрастание роли инноваций и технологий, качества человеческого капитала  и социальной среды в глобальной экономической конкуренции.
6. Либерализация энергетических отраслей, эффективность которой доказана мировым опытом, по всей вертикальной цепочке от добычи и изготовления топлива до поставки энергетических продуктов конечным потребителям (спорными остаются только вопросы конкретной реализации в экономгеографическом и институциональном контекстах).
7. Рост энергетического потребления, обусловленный глобальным экономическим ростом, и прежде всего, за счет промышленного роста Китая и Индии. Несмотря на усилия по повышению эффективности использования энергии, по данным Международного энергетического агентства (IEA) ожидается 50-процентный рост энергопотребления к 2025 году.
8. Стимулирование регионального развития, в том числе и кластерного, и привязка к опережающему развитию энергетических инфраструктур в противовес изучению пока несуществующего или подавленного и, следовательно, плохо прогнозируемого спроса.
9. Создание государствами индустриально растущих стран (например, Бразилия, Китай, Индия) крупномасштабных многопрофильных инфраструктурных узлов за счет субсидирования строительства крупных ГЭС, обеспечивающих долгосрочную тенденцию комплексного регионального развития.
10. Экспансия и/или диверсификация в смежные отрасли,  межотраслевая конвергенция и горизонтальная дезинтеграция/интеграция (unbundling/rebundling) энергокомпаний (например, газовой и электрической отраслей, объединение коммунальных сетей разного типа, слияние энергоемких производств с энергетическими компаниями и т. п.). 
11. «Экологическое» давление со стороны различных политических, общественных и потребительских групп в целях перспективы использования преимущественно «чистых и возобновляемых» источников первичной энергии (солнечной, ветровой, геотермальной, водородной и т. д.), вызванное угрозой глобальных климатических изменений.
12. Разворачивание первой волны технологических реноваций в энергетике, обусловленное, с одной стороны, либерализацией энергетических рынков и, как следствие, переносом акцента конкуренции в инновационную плоскость и, с другой стороны, накопившимися разработками как по модернизации традиционных энергетических технологий, так и особенно в формировании чистой и возобновляемой энергетики.
13. По всей вероятности в 2015–2020 гг. увеличение энергопотребления будет происходить в основном за счет роста доли возобновляемой энергетики.

Анализ внешней среды ОАО «РусГидро» (далее – Компания)

Возможности

• Развитие и освоение возобновляемых источников энергии для покрытия внутреннего спроса на электроэнергию;
• Использование государством ГЭС в качестве узлов развития кластерных проектов освоения территорий и формирования международных транзитных коридоров;
• Значительный неосвоенный экономический гидропотенциал в ряде стран, включая Россию;
• Появление и применение новых видов оборудования и технологий, повышающих операционную эффективность;
• Развитие и усиление коммерческой эффективности проектов создания электростанций, использующих ВИЭ, в том числе развитие проектов строительства ПЭС с развитием технологий;
• Рост потребности в экологически чистых производствах и стремление к сокращению вредных воздействий;
• Повышение интереса государств к созданию условий глобальной энергетической безопасности;
• Формирование благоприятной для развития использования ВИЭ регуляторной среды, включая механизмы и инструменты государственной поддержки, обеспечивающие ускоренное освоение гидропотенциала и потенциала ВИЭ;
• Повышение энергетических эффектов и защита интересов Компании в ходе разработки и реализации программ комплексного использования речных бассейнов;
• Формирование модели рынка, комфортной для функционирования гидроэнергетических объектов и реализации новых проектов развития;
• Повышение коммерческой эффективности действующих объектов и новых проектов, инвестиционной привлекательности Компании; 

Возможности на международных рынках:

• Государства ЮВА и Латинской Америки, Восточной Европы и СНГ – основные драйверы роста мировой экономики. Самые высокие темпы роста ВВП (около 10% в год), значительный рост спроса на электроэнергию;
• Значительный неосвоенный гидропотенциал;
• Заявленные масштабные программы строительства энергетической инфраструктуры;
• Международный имидж высокого технологического уровня гидроэнергетики России, в первую очередь в странах, где были реализованы проекты в области гидроэнергетики специалистами СССР и Российской Федерации;
• Расширение присутствия в ЮВА и странах СНГ – один из приоритетов внешней политики России;
• Рост цен на углеводородное топливо и развитие экономических институтов ограничения изменения климата.

Угрозы

• Несопоставимо высокая себестоимость ВИЭ по сравнению с энергией, получаемой из традиционных источников. При отсутствии внеэкономических механизмов стимулирования производства и/или потребления ВИЭ экономическая эффективность проектов использования ВИЭ в настоящее время уступает эффективности проектов создания традиционных электростанций.
• Отсутствие в Российской Федерации необходимых производственных мощностей для создания компонентов электростанций, работающих на ВИЭ, а также отсутствие собственных или лицензированных технологий производства этих компонентов для ВЭС (лопасти, редукторы) и солнечных ЭС (кремниевые пластины). Стремительный рост ВИЭ-генерации за рубежом, стимулируемый локальными правительствами, делает маловероятным приобретение необходимых компонентов за рубежом до окончания этого бума (спрос за рубежом сейчас втрое превышает производственные мощности существующих предприятий).
• Значительная часть потенциала ВИЭ располагается в изолированных и неценовых зонах, что не позволяет осуществлять долгосрочное планирование проектов и привлекать заемное финансирование в силу неопределенности доходной базы проектов.
• Региональные власти не заинтересованы в развитии ВИЭ, так как отсутствует поддержка этого направления в форме надбавок в связи с потерей компенсаций на топливо из Федерального бюджета.
• Невозможность комплексной реализации ВИЭ-проектов из-за отсутствия механизмов резервирования участков под строительство.
• Отсутствие так называемых «социальных» проектов – как, например, в Японии, где ВИЭ рассматриваются не только с точки зрения объекта инвестиций и получения прибыли, но и как проекты, позволяющие значительно минимизировать риски, связанные с выбросами СО2.Отсутствие механизма торговли квотами СО2 в России.
• «Размытость» Посткиотского соглашения.
• Нехватка ресурсов поставщиков и подрядчиков для реализации масштабных программ развития отрасли, опережающий рост цен на материалы и оборудование в результате повышенного спроса;
• Сокращение инвестиционных возможностей государства по финансированию развития инфраструктуры в результате потрясений на мировых рынках;
• Появление обязательств Компании по реализации неэффективных инвестиционных проектов, негативно отражающихся на стоимости компании;
• Относительно низкая эффективность инвестиционных проектов в России из-за несоответствия спроса прогнозным уровням и недостаточного обязательства по инвестированию в Российской Федерации;
• Ограничения темпов роста цен на электроэнергию в Российской Федерации;
• Действия конкурентов;
• Возможные неудачи стартовых проектов из-за недостатка опыта и компетенций, а также форс-мажорных событий;
• Нехватка человеческих ресурсов для реализации масштабной экспансии на международные рынки.

Анализируя мировые тенденции и текущую ситуацию, можно сделать вывод о том, что растущие энергетические, экологические и социальные потребности во многих государствах (в том числе и в России) способствуют или будут способствовать созданию условий для запуска и развития разнообразных инфраструктурных проектов в области гидроэнергетики и использования новых ВИЭ. В то же время, развернувшийся глобальный финансовый кризис может оказать не лучшее влияние на темпы развития этих проектов в ближайшие несколько лет.

Две стороны одной медали

Поставить правильные цели, оценить внешние возможности и угрозы – еще не означает успешной реализации стратегии. Это зависит также от адекватной оценки компанией своих сильных и слабых сторон.

В чем же сила и слабость компании «РусГидро»?

Сильные стороны

• Наличие компетенции по привлечению государственного финансирования;
• Широкая география бизнеса и наличие связей в региональных администрациях;
• Высокий собственный научный потенциал;
• Наличие прав на отдельные перспективные разработки (модульные МГЭС, ортогональные гидроагрегаты, МЭК);
• Масштаб и бренд Компании;
• Экологически чистая электроэнергия, отсутствие выбросов парниковых газов в атмосферу при ее производстве;
• Высокое качество эксплуатации активов, инженерные компетенции, что позволяет обеспечить эффективность действующего бизнеса;
• Значительный масштаб Компании, определяющий сильные переговорные позиции, в том числе на рынке энергетического оборудования и услуг, а также привлекательность на рынках капитала;
• Независимость цены производимой электроэнергии от конъюнктуры рынка энергоресурсов, кроме фактора дивидендных и налоговых изъятий со стороны государства;
• Опыт в области девелопмента гидроэнергетических проектов, преемственность опыта проектирования и строительства крупных узлов в развивающихся странах;
• Фундаментальная зависимость от природных условий, определяющая высокие рыночные риски;
• Наличие собственного розничного сбытового бизнеса в ряде регионов РФ, а также планов по его экспансии.

Слабые стороны

• Отсутствуют компетенции по работе с большим числом малых распределенных объектов;
• Отсутствует опыт по продаже услуг ВЭС, ПЭС и СЭС;
• Нет широкой сети высококвалифицированных эксплуатационных бригад для обслуживания территориально распределенных малых объектов (неготовность к широкомасштабным собственным проектам ВЭС и СЭС);
• Отсутствие компетенций по сооружению ВЭС и СЭС;
• Отсутствие долгосрочных партнерских отношений с производителями оборудования, невозможность самостоятельно осуществлять девелопмент серийных проектов ВЭС и СЭС;
• Зависимость развития Компании в части крупных проектов от политических циклов и объема выделяемых государственных ресурсов;
• Сложная структура собственности, затрудняющая ресурсный маневр;
• Не до конца сформированная система управления, начальный этап создания единой корпоративной культуры, снижающие операционную эффективность Компании;
• Долгий инвестиционный цикл проектов строительства крупных ГЭС, низкая коммерческая эффективность в текущих условиях;
• Несовершенство системы воспроизводства квалифицированных кадров, что в ближайшей перспективе угрожает дефицитом инженерного персонала как для действующих, так и для новых объектов;
• Низкие компетенции (в том числе, организационные) в области структурирования и реализации бизнес-проектов (бизнес-сделок).

На основании анализа внешних возможностей и угроз, сильных и слабых сторон компания «РусГидро» сделала выводы относительно перспектив своего развития на рынке ВЭИ.  

Для реализации масштабных планов роста необходимо развитие компетенций в области построения современных организационных структур. Такие структуры смогут обеспечить эффективную координацию множества небольших объектов, расположенных в разных местах страны и планеты. Также приложения усилий требует область структурирования бизнес-проектов, организации проектирования и строительства ВИЭ-генераторов. Приобретение данных компетенций компания рассматривает как ключевой фактор успеха деятельности на внутреннем и зарубежном рынках.

«Барометром» своей конкурентоспособности и способом наращивания компетенций в отмеченных аспектах в компании считают участие в международных проектах использования ВИЭ.  Это обеспечит повышение эффективности деятельности компании в целом. 

Источник мощного сбалансированного развития в «РусГидро» видят и в предоставлении преференций для компаний, которые используют ВИЭ-генерацию. В этом случае перед компанией открываются возможности как в области диверсификации бизнеса, расширения портфеля активов, рынков сбыта, так и хеджирования потенциальных рисков дискриминации основного бизнеса компании в правилах рынков электроэнергии и мощности.

В рамках стратегии развития «РусГидро» стремится стать организацией, инвестирующей в генерирующие мощности на ВЭИ, принимая активное участие в их девелопменте, проектировании, строительстве и в дальнейшем – в эксплуатации на различных географических рынках в зависимости от их перспективности, в том числе и за рубежом. 

Возможности компании по реализации проектов использования ВИЭ в качестве инвестора будут зависеть от масштабов инвестирования внутри страны и, как следствие, от сценариев развития экономики России. То есть компания стремится к тому, чтобы итоговый инвестиционный портфель состоял из проектов, реализуемых как на территории России, так и на зарубежных рынках, и позволял в максимальной степени обеспечить достижение стратегических целей и диверсифицировать риски.

Вне зависимости от сценария развития (консервативного, сбалансированного или диверсифицированного) компания планирует реализовать ряд пилотных проектов использования ВИЭ для отработки собственных технологий создания геотермальных, приливных и ветроэлектростанций.

Ключевые характеристики сценариев развития ОАО «РусГидро»:

• Консервативный сценарий предусматривает реализацию приоритетных проектов (уже реализуемых компанией или по которым определены основные условия реализации) создания энергомощностей на территории России. Суммарный объем вводов мощностей на территории России за период 2008–2020 гг. в данном сценарии составит около 7,4 ГВт.
• Сбалансированный сценарий предусматривает, помимо приоритетных проектов, реализацию дополнительных проектов создания инфраструктурных узлов на базе ГЭС, необходимых для решения инфраструктурных проблем развития, проектов по обеспечению системной надежности Европейской части России, а также развитие использования новых ВИЭ. Суммарный объем вводов мощностей на территории России за период 2008–2020 гг. в данном сценарии составит около 22,2 ГВт. Данный сценарий принят советом директоров Компании в качестве базового.
• Диверсифицированный сценарий предусматривает максимальное освоение гидропотенциала России, создание общесистемных мегапроектов, в том числе использующих новые ВИЭ, а также варианты усиления диверсификации. Суммарный объем вводов мощностей на территории России за период 2008–2020 гг. в данном сценарии составит около 33,4 ГВт.

Учитывая серьезные ресурсные ограничения и отставание производственной базы от потребностей отрасли в развитии генерации, компания также рассматривает возможность развития собственных производственных мощностей для возобновляемой энергетики.

Тренды в развитии технологий ВИЭ

Общая установленная мощность генерации  в мире на основе использования ВИЭ в 2007 году составила 240 ГВт. Совокупные инвестиции в создание новых мощностей в 2007 году оценивались в 71 млрд долл.

На основании имеющихся тенденций выделяются следующие направления развития технологий в области использования возобновляемых источников энергии