Рейтинг «Инжиниринг в России – 2010». Итоги.

Портал «Управление производством» провел второй, ставший уже традиционным рейтинг «Инжиниринг в России 2010». Как и предыдущий рейтинг «Инжиниринг в России – итоги 2008», данный рейтинг проводился в достаточно тяжелое для рынка инжиниринговых услуг время – кризис ощутимо задел почти все инжиниринговые компании. Мы, конечно, ожидали, что в этом сегменте рынка будет плохо, но что настолько плохо

Сергей Жишкевич, главный редактор Портала "Управление производством"

 

Портал «Управление производством» провел второй, ставший уже традиционным рейтинг «Инжиниринг в России 2010». Как и предыдущий рейтинг «Инжиниринг в России – итоги 2008», данный рейтинг проводился в достаточно тяжелое для рынка инжиниринговых услуг время – кризис ощутимо задел почти все инжиниринговые компании. Мы, конечно, ожидали, что в этом сегменте рынка будет плохо, но что настолько плохо...

Составление рейтинга является второй попыткой проанализировать сформировавшиеся ниши рынка инжиниринга и выявить его последние тенденции. 

Цели подготовки рейтинга:

• Предоставить всем заинтересованным лицам достоверную и объективную информацию о состоянии российского рынка инжиниринговых услуг по итогам 2009 года,
• Определить текущую ситуацию на рынке инжиниринговых услуг и прогнозы участников рейтинга на 2010-2011гг.,
• Выявить лидеров в этой сфере – как в целом по названному рынку, так и по отдельным направлениям инжиниринга и отраслям промышленности,
• Определить уровень развития и качества инжиниринговых услуг в различных отраслях промышленности.  

Основные термины и определения:

• Инжиниринг – комплекс коммерческих услуг по подготовке и обеспечению процесса производства и реализации продукции, по обслуживанию и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и других объектов, который может включать в себя как отдельные составляющие, так и весь набор услуг: выбор технологии, разработку проектной документации, разработку инвестиционного проекта приобретение и монтаж оборудования, проведение пуско-наладочных работ и т. д.
• Инжиниринговая компания – компания, специализирующаяся на предоставлении инжиниринговых услуг.
• ИТ-инжиниринг – разработка и внедрение ИТ-решений для конструкторских работ и производства.
• Комплексный инжиниринг – деятельность, включающая в себя весь набор инжиниринговых услуг: выбор технологии, поиск и выбор оборудования, разработку проектной документации, разработку инвестиционного проекта, приобретение оборудования, монтаж оборудования, проведение пуско-наладочных работ, запуск оборудования в производство, гарантийное и послегарантийное обслуживание и т. д.
• Консультационный инжиниринг – направление деятельности, связанное главным образом с интеллектуальными услугами при проектировании производства, контроле над проведением работ, инжиниринге и реинжиниринге бизнес-процессов.
• Технологический инжиниринг – предоставление заказчику технологий, необходимых для организации производства.
• Промышленный инжиниринг – поставка и монтаж оборудования и техники. 

 

Несколько слов о рейтинге и его участниках. 

В принципе, еще во время проведения прошлого рейтинга было ясно, что результаты вряд ли  будут обнадеживающими – почти все участники прошлогоднего рейтинга смотрели на 2009г. без особого оптимизма, а многие из опрошенных компаний отказались от участия в рейтинге из-за крайне тяжелого финансового состояния (см. рейтинг «Инжиниринг в России – итоги 2008»). 

У нас были серьезные сомнения, стоит ли в этой ситуации проводить рейтинг в этом году, когда основная часть инжиниринговых компаний явно не захочет показывать свои реальные результаты за 2009г. (ожидания нас не обманули – достаточно большое количество компаний сказали именно «не будем принимать участие в рейтинге в этом году»). 

В итоге мы все-таки решили его провести – многие, кто не захотел участвовать в рейтинге, просили сообщить им результаты. Ну и нам самим было интересно увидеть, что же на самом деле происходит с рынком инжиниринговых услуг в России – в официальных СМИ по-прежнему не утихают призывы и разговоры о модернизации и техническом перевооружении российской промышленности – а как же ее провести без участия инжиниринговых компаний… 

Для участия в рейтинге были приглашены  150 инжиниринговых компаний. В рейтинге приняли участие – всего 6 компаний,  отказались без объяснения причин – 40%, все остальные - из-за необходимости  предоставления данных о выручке компаний. 

Не исключаем, что до ряда компаний мы просто «не смогли достучаться». Но прямых контактов с потенциальными участниками рейтинга было большинство, и двухмесячной переписки с вопросами «А кто уже участвует? А что они уже прислали?» было достаточно, и работа по привлечению участников была сделана на совесть. 

Наличие всего 6 участников уже само по себя является достаточно важной информацией. В предыдущем рейтинге приняли участие 17 компаний из 100 приглашенных, и уже тогда большая часть компаний отказалась от участия из-за своего достаточно сложного положения (рейтинг «Инжиниринг в России – итоги 2008» проводился в апреле-мае 2009г.) – срыва ранее заключенных контрактов, проблем с оплатой выполненных работ, уменьшением количества новых заказов и т.п. 

В этом году мы пригласили уже 150 компаний, причем специально увеличили их число за счет достаточно крупных инжиниринговых компаний из отраслей, традиционно поддерживаемых государством, и активно действующих в России иностранных компаний. 

Результат, как уже упоминалось чуть выше, был ожидаем - «в этом году участвовать в рейтинге мы не будем». Как говорится, без комментариев.

При этом говорить, что инжиниринг в России мертв, было бы неправдой. Да, ситуация более чем не простая, и многие компании по вполне понятным причинам не заинтересованы показывать свое реальное финансовое состояние. Но проекты, хоть и в меньшем количестве, с задержками оплаты и прочими трудностями все равно реализуются – информация о них исправно присылается нам пресс-службами инжиниринговых компаний. 

Мы уверены, что в России существуют не только эти 6, но еще и другие инжиниринговые компании, успешно работающие даже в кризис. Будем надеяться, что в следующем рейтинге они тоже примут участие и помогут всем нам получить более полную и точную картину инжинирингового рынка России. 

Скорее всего, следующий рейтинг «Инжиниринг в России 2011», охватывающий итоги 2010г., еще не  покажет серьезного оздоровления, но будем надеяться,  что ситуация будет более благоприятной для инжиниринговых компаний в России. 

 

Так что же ожидали участники предыдущего рейтинга от 2009г.? 

Если в 2006-2007гг., по словам участников рейтинга «Инжиниринг в России – итоги 2008»,  рынок инжиниринговых услуг динамично рос, и во многих отраслях (например, электроэнергетике) спрос на инжиниринговые услуги  превышал предложение - первоначальный план предусматривал введение в России 37,8 ГВт в течение 2008–2012 годов на сумму 1,8 трлн. руб. 

«Ключевым вопросом было, какими силами освоить настолько масштабную инвестиционную программу, – рассказывал генеральный директор «Евросибэнерго-инжиниринг» Владимир Шарабурак – И в условиях высокой докризисной привлекательности на рынке сформировалось множество новых игроков»  («Евросибэнерго-инжиниринг» принимало участие в рейтинге «Инжиниринг в России – итоги 2008»).

 По опросам участников, на выручке 2008 года кризис практически не отразился, чему послужил не только значительный ее рост до сентября, но и завершение инжиниринговыми компаниями в последнем квартале года работ по уже начатым проектам, что позволило многим инжиниринговым компаниям все-таки закончить год достаточно неплохо. 

Но мировой кризис внес свои коррективы практически во все отрасли промышленности. Большинство руководителей инжиниринговых компаний говорили о невозможности прогнозирования каких-либо результатов своей деятельности в 2009 году и ожидали серьезное падение спроса. 

По словам Валерия Липкина, генерального директора ЗАО «Бизнес Компьютер Центр» (BCC), это связано с тем, что «динамика по инжинирингу соответствует динамике инвестиций в основные фонды (по данному показателю ожидаем снижение на 15-20%), поскольку инженерные системы, собственно, и являются неотъемлемой частью основных производственных фондов. Надеяться в нынешней ситуации на серьезные вложения промышленными компаниями в развитие производства не приходится. Считаю, что сейчас нет смысла стремиться к увеличению объема выручки, надо работать над оптимизацией бизнеса по критерию риск/доходность». 

Роман Рубайло, руководитель компании «Энергон», ожидал снижения выручки из-за «отсутствия «живых» денег у инвесторов». 

По словам Александра Позднякова, в компании «ЕС-инжиниринг» сокращение по совокупной выручке может составить 20%. 

Владимир Кузнецов, директор по развитию  ЗАО «РЭМКО», прогнозировал снижение выручки по проектам в ТЭК в связи с заявлениями генерирующих компаний о сокращении инвестпрограмм и переносе сроков реализации проектов, а также и по нефтегазовой промышленности в связи с сокращением объема заказов. По его словам, можно прогнозировать сохранение роста выручки в атомной отрасли в связи с продолжением реализации ФЦП «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года». «В целом же совокупную выручку планируется увеличить на 30%, в том числе и за счет внедрения системы бережливого производства», – подчеркивал В. Кузнецов.  

Снижение выручки компании на 25% по проектам в машиностроении и приборостроении ожидала Елена Рогатова, директор компании «Солвер». Такую же отрицательную динамику подтверждал и  Вячеслав Бакаев,  директор ООО «Тесар-Инжиниринг». 

 «В деревообрабатывающей отрасли ситуация тоже малоутешительна, – говорил М. Ушаков, генеральный директор компании «ВК-инжиниринг» – Наш прогноз по отраслевой выручке компании в 2009 году – падение на 30-50 процентов». 

С металлургической отраслью дела обстоят не лучше. Дмитрий Фадин прогнозировал падение совокупной выручки на 50% из-за сокращения производства основного заказчика. При этом он был уверен, что влияние внешних факторов окажется сильнее внутренних возможностей самой компании.  

 

Лидеры рынка инжиниринговых услуг и их выручка в 2009г.

 

 

 ОАО «Группа Е4», как и в прошлый раз, возглавляет наш рейтинг, кризис практически не отразился на результатах ее работы. 

Как говорил П. В. Безукладников (генеральный директор компании ОАО «Группа Е4»), отвечая на наши вопросы в прошлом году, «в 2009 году влияние неблагоприятных внешних факторов, таких как: вероятность приостановки или прекращения строительства ряда объектов вследствие различных причин; изменение (сокращение) ремонтных программ в электроэнергетике; снижение инвестиционного спроса в других отраслях промышленности (помимо электроэнергетики); снижение объемов государственного финансирования (инвестиционных программ компаний, собственником которых является государство, а также финансирования по различным ФЦП) – может быть компенсировано тем, что по ряду масштабных проектов заказчики переходят от проектирования к выполнению строительно-монтажных работ. А они обеспечивают значительно больший объем выручки. Правда, этот фактор сможет компенсировать влияние других только в случае своевременного финансирования заказчиками выполнения работ по этим договорам». 

Очевидно, ОАО «Группа Е4» смогла оперативно перестроиться для работы и в кризисных условиях.

ЗАО «Бизнес Компьютер Центр» (BCC) также по-прежнему в числе лидеров рейтинга. «В 2009 году произошел вполне ожидаемый спад совокупной выручки. Однако высокая диверсификация бизнеса ВСС помогла скомпенсировать падение выручки в одних отраслях ростом в других, поэтому общий спад оказался  незначительным» - говорит Директор департамента инжиниринга компании Яккер Вадим Михайлович. 

Инжиниринговая компания ООО «Прогресстех» смогла увеличить выручку компании за 2009г. на 14,6%. По словам генерального директора ООО «Прогресстех» Николая Борисовича Васильева, «Рост выручки обусловлен повышением уровня сложности проектов, в которых мы участвуем, что потребовало повысить квалификационный уровень наших специалистов и, как следствие, увеличило стоимость оказываемых услуг. Мы стараемся увеличивать выручку не только за счет роста объемов работ и привлечения новых Заказчиков, но и за счет постоянного повышения ценности предлагаемых инженерных услуг». 

На 45,4% в 2009г. выросла выручка инжиниринговой компании «Севзапмонтажавтоматика» – за счет выполнения работ по договорам с новыми заказчиками. 

У ООО «Энерго Инжиниринг» небольшое уменьшение выручки (-9%), которое связано с глобальным кризисом (ухудшением финансового положения основных заказчиков). 

Конечно, при участии хоть и сильных, но всего 6 инжиниринговых компаний в рейтинге, было бы не правильно говорить об абсолютных объемах рынка инжиниринговых услуг в России. Но сам факт участия в рейтинге (в этом и прошлом году) инжиниринговых компаний, специализирующихся на разных отраслях промышленности, показывает на яркие тенденции в этих отраслях (табл. 2). 

Например, если в электроэнергетике и пищевой промышленности тоже виден приличный спад, то, например, в машиностроении, металлургии, деревообрабатывающей промышленности он уже очень значительный – многие компании из предыдущего рейтинга работали как раз в этих отраслях. 

Таблица 2

Совокупная выручка инжиниринговых компаний по отраслям промышленности

 

 Многие из инжиниринговых компаний, представленных в рейтинге, имели проекты в электроэнергетике (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Выручка инжиниринговых компаний в электроэнергетике (тыс. руб.)

  Выручка инжиниринговых компаний в металлургии составила 1 051 081 тыс.  рублей (табл. 2.2). 

Таблица 2.2

Выручка инжиниринговых компаний в металлургии (тыс. руб.)

 Выручка инжиниринговых компаний в нефтяной и нефтегазовой отраслях составила 1 278 386 тыс. рублей (табл. 2.3). 

Директор департамента инжиниринга компании ВСС Яккер Вадим Михайлович: «Отмечен рост доли выручки от  сотрудничества с предприятиями промышленного сектора в целом, при этом наиболее существенно выросла выручка, полученная от реализации проектов в  сфере нефтяной и нефтегазовой промышленности (более 50%). В 2010-11 гг. мы ожидаем возвращения положительной динамики роста в промышленности и восстановления рынков телекоммуникаций и финансов». 

Таблица 2.3

Выручка инжиниринговых компаний в нефтяной и нефтегазовой  промышленности (тыс. руб.) 

  Выручка инжиниринговых компаний в машиностроении составила 231 274 тыс. рублей (табл. 2.4). 

Таблица 2.4

Выручка инжиниринговых компаний в машиностроении (тыс. руб.)

 

 Выручка инжиниринговых компаний в производстве стройматериалов составила  947 930 тыс. рублей (табл. 2.5).

Таблица 2.5

Выручка инжиниринговых компаний в производстве стройматериалов (тыс. руб.)

  По другим отраслям экономики выручка инжиниринговых компаний, участвующих в рейтинге,  в 2009 году составила 3  192 047 тыс. рублей (табл. 2.6).

 Немалая ее часть (1 223 245 тыс. руб.) пришлась на авиакосмическую и авиатранспортные отрасли благодаря ООО «Прогресстех». По словам Васильева Николая Борисовича, генерального директора этой компании,  «В 2009 году объем услуг для авиастроительной отрасли вырос на 34%, а для авиатранспортной – снизился на 46%. В 2010 году мы ожидаем 10%-й рост объема выручки от услуг в авиастроительной отрасли. В авиатранспортной отрасли в 2010 году, согласно прогнозу, сделанному в начале года, мы должны удвоить объем выручки по сравнению с прошлым годом, однако, уже сейчас можно сказать, что достичь этого показателя будет крайне сложно». 

Новой для инжиниринговой компании «Севзапмонтажавтоматика» в 2009г. стала добывающая (угольная) отрасль, а также нефтяная и нефтегазовая.

 Таблица 2.6

Выручка инжиниринговых компаний в других отраслях экономики[1] (тыс. руб.)

 

 Выручка по видам инжиниринга 

В 2009 году самую значительную часть в выручке инжиниринговых компаний по-прежнему составил комплексный инжиниринг (табл. 3). 

Таблица 3

Совокупная выручка инжиниринговых компаний по видам инжиниринга (характеру услуг, тыс. руб.)

 Это стало следствием того, что данный вид услуг рассматривается и инжиниринговыми компаниями, и их клиентами, как наиболее интересный. При комплексном инжиниринге клиент получает готовое решение «под ключ», что дает ему возможность лучше оценивать результаты работ по проекту. И инжиниринговая компания получает более высокую прибыль и отсекает конкурентов, не готовых предложить комплексное решение задачи Клиенту. 

«Как было уже замечено, сейчас наблюдается рост интереса к  проектам и решениям, позволяющим добиться быстрого экономического эффекта, что обуславливает востребованность именно комплексного инжиниринга. Не обязательно, чтобы проект был крупномасштабный, главное, чтобы он был выполнен «под ключ», а, следовательно,  обеспечивал быструю отдачу» - говорит Директор департамента инжиниринга компании ВСС Яккер Вадим Михайлович. 

 «В 2009 году по консультационному инжинирингу выручка ООО «Прогресстех» выросла на 14,8% за счет роста объема инжиниринговых услуг в авиастроительной отрасли» - говорит генеральный директор компании Васильев Николай Борисович – «Выручка по комплексному инжинирингу выросла на 10% за счет роста выручки от консалтинговых услуг в области ре-инжиниринга бизнес-процессов и управления предприятиями. В 2010 планируется дальнейший рост услуг по консалтинговому инжинирингу в основном за счет роста объема инжиниринговых услуг в авиастроительной отрасли». 

В результате совокупный объем выручки по комплексному инжинирингу составил в 2009 году 38 975 443 тыс. рублей (табл. 3.1).

Таблица 3.1

Совокупная выручка инжиниринговых компаний по комплексному инжинирингу(тыс. руб.) 

 

 Выручка инжиниринговых компаний по консультационному инжинирингу в 2009 году составила 1 450 228 тыс.  рублей (табл. 3.2).  

Таблица 3.2

Совокупная выручка инжиниринговых компаний по консультационному инжинирингу (тыс. руб.)

 

 Чего ожидать в 2010 году? 

Приводим мнения участников рейтинга: 

«В 2010-11 гг. мы ожидаем возвращения положительной динамики объемов бизнеса. В этом году планируется завершение ряда крупных проектов, по которым в настоящее время ведутся работы. Также  наблюдаемый рост экономики в целом позволяет ожидать  возобновление некоторых проектов, которые были приостановлены в 2008 из-за кризисной ситуации в стране. Немаловажным фактором в этом отношении является   государственная политика, которая сейчас, например, направлена на активное усиление роста в таких отраслях, как электроэнергетика, нефтегазовая промышленность» - считает Директор департамента инжиниринга компании ВСС Яккер Вадим Михайлович – Конечно, компания может  повлиять на увеличение  размеров выручки в 2010 году.   В основном это мероприятия, ориентированные на повышение конкурентоспособности компании и степени удовлетворенности наших заказчиков. Сегодняшняя насыщенность рынка труда позволяет улучшить кадровый потенциал, отсутствие ажиотажного спроса дает возможности расширять технологическую базу, внедрять новые управленческие методики. Также необходимо сконцентрироваться на развитии  наиболее востребованных решений,  а именно тех, которые дают быстрый экономический эффект, например,  автоматизированная система технического учета электроэнергии (АСТУЭ). Опять же, нужно продолжать развивать технологическую и отраслевую диверсификацию бизнеса, обеспечивающую возможность быстрого «маневра» в условиях резких и непредсказуемых изменений макроэкономической ситуации и позволяющую сохранять устойчивое положение в отрасли». 

ООО «Энерго Инжиниринг» предполагает значительное уменьшение выручки (-55%), связанное с глобальным кризисом (сокращение и перенос сроков по инвестиционным программам основных заказчиков). «Возможно, влияние внешних  факторов  окажется сильнее внутренних возможностей компании. Сокращение объемов рынка в 2010 году значительно усилило конкуренцию среди подрядчиков и вызвало существенное снижение цен на выполнение работ (оказание услуг). В совокупности эти два фактора (снижение объемов и цен) и ведут к снижению выручки». 

 «Одной из целей компании ООО «Прогресстех» в 2010 году, поставленной на основании наших прогнозов рынка, является увеличение объемов выручки на 16%.  На эту цифру  как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения могут  повлиять сроки реализации новых программ наших Заказчиков в авиастроительной и авиатранспортной отраслях. Например, в авиатранспортной отрасли на этот прогноз может серьезно повлиять кризисная ситуация в экономике, что может отразиться на объемах как государственных, так и частных инвестиций в развитие этой отрасли в стране, а в итоге - на потребностях в наших услугах» - мнение  Васильева Николая Борисовича, генерального директора компании - Конечно, влияние внешних факторов для нас значительно, так как мы участвуем в масштабных международных авиастроительных проектах, изменения в которых, несомненно, отражаются на нашей работе. При этом мы используем внутренние ресурсы для повышения квалификации сотрудников, а также активно применяем основанные на философии Lean методы эффективного построения процессов и управления бизнесом для того, чтобы минимизировать объем предлагаемых инженерных услуг низкой степени сложности и повышать свою привлекательность для Заказчиков за счет расширения услуг в областях системной интеграции и комплексных решений». 

Будем надеяться, итоги следующего рейтинга (в 2011г.), особенно в сравнении с рейтингом 2010г., покажут всем нам положительную динамику и большее количество оптимизма у инжиниринговых компаний.

 

---

[1] В составе «других отраслей» компании указывали: авиакосмическую промышленность, гражданское и промышленное строительство, добывающую (угольную) промышленность, телекоммуникации и информационные технологии.