Итоги рейтинга "Инжиниринг в России - итоги 2008г."

Цели подготовки рейтинга – предоставить всем заинтересованным лицам достоверную и объективную информацию о состоянии российского рынка инжиниринговых услуг по итогам 2008 года; выявить лидеров в этой сфере – как в целом по названному рынку, так и по отдельным направлениям инжиниринга и отраслям промышленности; определить уровень развития и качества инжиниринговых услуг в различных отраслях промышленности

Источник: портал "Управление производством"

Портал "Управление производством" приступает к созданию очередного Рейтинга "Инжиниринг в России 2010". Результаты прошлого рейтинга, по итогам 2008г., могут быть по-прежнему интересны потенциальным участникам и их клиентам, коллегам и партнерам. 

В 2009г. «Управление производством» провел первый всероссийский рейтинг «Инжиниринг в России – итоги 2008». В нем приняли участие 17 компаний. 

Цели подготовки рейтинга – предоставить всем заинтересованным лицам достоверную и объективную информацию о состоянии российского рынка инжиниринговых услуг по итогам 2008 года; выявить лидеров в этой сфере – как в целом по названному рынку, так и по отдельным направлениям инжиниринга и отраслям промышленности; определить уровень развития и качества инжиниринговых услуг в различных отраслях промышленности. 

Основные термины и определения:

• Инжиниринг – комплекс коммерческих услуг по подготовке и обеспечению процесса производства и реализации продукции, по обслуживанию и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и других объектов, который может включать в себя как отдельные составляющие, так и весь набор услуг: выбор технологии, разработку проектной документации, разработку инвестиционного проекта приобретение и монтаж оборудования, проведение пуско-наладочных работ и т. д.
• Инжиниринговая компания – компания, специализирующаяся на предоставлении инжиниринговых услуг.
• ИТ-инжиниринг – разработка и внедрение ИТ-решений для конструкторских работ и производства.
• Комплексный инжиниринг – деятельность, включающая в себя весь набор инжиниринговых услуг: выбор технологии, поиск и выбор оборудования, разработку проектной документации, разработку инвестиционного проекта, приобретение оборудования, монтаж оборудования, проведение пуско-наладочных работ, запуск оборудования в производство, гарантийное и послегарантийное обслуживание и т. д.
• Консультационный инжиниринг – направление деятельности, связанное главным образом с интеллектуальными услугами при проектировании производства, контроле над проведением работ, инжиниринге и реинжиниринге бизнес-процессов.
• Технологический инжиниринг – предоставление заказчику технологий, необходимых для организации производства.
• Промышленный инжиниринг – поставка и монтаж оборудования и техники.

 

Для участия в рейтинге была приглашена  101 инжиниринговая компания. В рейтинге приняли участие – 16,8%;  отказались без объяснения причин – 45,5%, по причине малого масштаба деятельности и минимальной численности персонала  – 18,8%,  из-за очень сложной ситуации в компании – 12,9%,  по причине предоставления данных о выручке – 6% компаний. 

Составление рейтинга является первой попыткой проанализировать сформировавшиеся ниши рынка инжиниринга и выявить его последние тенденции. Говорить о каких-то устоявшихся  традициях рано, так как многие из компаний, которые сейчас являются лидерами данного рынка, появились совсем недавно (табл. 1).

 

 

По опросам участников, на выручке 2008 года кризис практически не отразился, чему послужил не только значительный ее рост до сентября, но и завершение инжиниринговыми компаниями в последнем квартале года работ по уже начатым проектам. В результате рост совокупной выручки у инжиниринговых компаний  наблюдался практически во всех отраслях экономики, и в итоге за 2008 год она составила 66 427 164 380  рублей (табл. 2). Что, по словам участников  рейтинга, оказалось почти на треть больше, чем в 2007 году, а у некоторых компаний за счет расширения перечня услуг выручка выросла на 100%.

Среди наиболее распространенных причин роста совокупной выручки Елена Рогатова, директор инженерно-консалтинговой фирмы «Солвер», указывает рост рынка в целом и грамотное использование конкурентных преимуществ компании.  

В том, что на рост выручки оказало влияние повышение квалификации инженеров, повлекшее соответствующее  увеличение стоимости выполняемых работ, уверен Николай Васильев, генеральный директор ООО «Прогресстех».

В числе внутренних факторов роста Давид Литвак, директор ЗАО «Союзтеплострой Инжиниринг», называет мероприятия по повышению квалификации сотрудников, рост производительности труда, увеличение акцентированной маркетинговой и рекламной деятельности по профильным направлениям. 

Таблица 2

Совокупная выручка инжиниринговых компаний

по отраслям промышленности в 2008 году

 

В основном на такое внушительное значение этой величины повлияла работа инжиниринговых компаний в электроэнергетике (табл. 2.1), на которую пришлось более половины всей совокупной выручки за год. По утверждению Владимира Кузнецова, директора по развитию ЗАО «Русская Энергомашиностроительная Компания (ЗАО «РЭМКО»)», этому в значительной степени способствовало продолжение реализации Федеральной целевой программы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007–2010 годы и на перспективу до 2015 года» – на нее же инжиниринговые компании, работающие в электроэнергетике, возлагают надежды по сохранению (и даже увеличению) объемов выручки и в 2009 году.

Таблица 2.1

Выручка инжиниринговых компаний в электроэнергетике

 

По проведенным опросам участников рейтинга, увеличение выручки в данной отрасли в 2008 г. по сравнению с 2007 г. составило от 3 до 30%.

Однако у некоторых компаний, работающих в электроэнергетическом секторе, рост выручки в 2008 году по сравнению с 2007 годом оказался меньше ожидаемого. «Выручка в 2008 году относительно 2007 года у нас оказалась меньше запланированного уровня, – говорит Петр Безукладников, генеральный директор компании «Группа Е4». – Это обусловлено рядом причин. В первом полугодии оказывали влияние  длительные сроки согласования технических параметров масштабных инвестиционных проектов, проведение конкурентных процедур, заключение договоров вследствие смены стратегических инвесторов генерирующих компаний. Во втором полугодии – приостановка ряда масштабных проектов по строительству генерирующих мощностей, на выполнение которых у компаний «Группа Е4» были заключены договоры, а также приостановка работ по заключенным договорам вследствие сокращения программ технического перевооружения».

 

Выручка инжиниринговых компаний в металлургии выросла в 2008 году более чем на 40% и составила 6 547 929 474 рублей (табл. 2.2).

Дмитрий Фадин, заместитель генерального директора по стратегическому развитию и контроллингу ЗАО «Фирма «СТОИК», считает, что хорошими результатами они обязаны реализации программы перевода на сервис цехов ЧерМК ОАО «Северсталь».   

Таблица 2.2

Выручка инжиниринговых компаний в металлургии

 

Хотя нефтегазовая отрасль выступает основным источником доходов для бюджета России, однако для многих инжиниринговых компаний она является закрытой, и совокупный объем их выручки в этой отрасли не соответствуют ее значимости для отечественной экономики.  

Выручка инжиниринговых компаний в нефтяной и нефтегазовой отраслях выросла в 2008 году до 2 427 824 396 рублей (табл. 2.3).

Таблица 2.3

Выручка инжиниринговых компаний в нефтяной и нефтегазовой  промышленности

 

 

Так, Александр Поздняков, генеральный директор ЗАО «ЕС-инжиниринг», констатирует, что в их компании основной рост наблюдался по нефтегазовому сектору и в 2008 году по сравнению с 2007 годом составил 200%. В 2009 году ожидается рост на 50%. 

Что касается выручки инжиниринговых компаний в пищевой отрасли, то она составила в 2008 году 1 854 003 379 рублей (табл. 2.4). По опросам участников, прирост по инжиниринговой деятельности в этой отрасли был на уровне 10-12%. Этому способствовало увеличение конкуренции на пищевом рынке и выход на российский рынок западных компаний – производителей оборудования для пищевой промышленности c использованием более совершенных технологий производства, оба этих фактора стали причиной новых проектов по замене оборудования с привлечением инжиниринговых компаний.

Таблица 2.4

Выручка инжиниринговых компаний в пищевой промышленности

 

В отечественном машиностроении руководители выстоявших предприятий осознают, что без современных технологий, оборудования, инструмента невозможно обеспечить конкурентоспособность, и стараются дополнить свои стратегии выживания необходимым обновлением технологий. В связи с этим выручка инжиниринговых компаний в машиностроении, по разным оценкам, выросла в 2008 году по сравнению с 2007 годом на 8-10%, увеличившись до 893 044 292 рублей (табл. 2.5).  

Таблица 2.5

Выручка инжиниринговых компаний в машиностроении

 

По оценке Михаила Ушакова, генерального директора ООО «Вк-инжиниринг», совокупная выручка инжиниринговых компаний в деревообработке выросла в 2008 году на 12-17% по отношению к 2007 году. Рост выручки их компании в 2008 году по сравнению с 2007 годом составил чуть более 2%. Такой незначительный рост, по мнению М. Ушакова, связан с провалом в работе в IV квартале 2008 года. В этот период компания понесла убытки около 0,5 млн рублей и поэтому общие итоги оказались малоубедительными, хотя по расчетам выручка должна была вырасти не менее чем на 20-25%.

По предоставленным данным участников рейтинга, их выручка составила 1 346 522 920 рублей (табл. 2.6).

 

Таблица 2.6

Выручка инжиниринговых компаний в деревообрабатывающей и мебельной промышленности

 

Государство активно старается разрешить жилищные проблемы населения – причем все больше склоняется к решению этой проблемы через насыщение рынка готовым жильем, что невозможно без соответствующих инвестиций в производство строительных материалов. В результате выручка инжиниринговых компаний в производстве стройматериалов составила в 2008 году 842 135 714 рублей (табл. 2.7).

Таблица 2.7

Выручка инжиниринговых компаний в производстве стройматериалов

 

Рынок электротехники и приборостроения в России на сегодня оценивается в 130-160 млрд рублей в год – такая емкость рынка обусловлена высокой потребностью русских предприятий в обновлении обветшавших фондов. Но, несмотря на это, до сих пор мощности многих отечественных предприятий, работающих в отрасли электротехники и приборостроения, загружены не более чем наполовину. Это связано, прежде всего, с расширением присутствия на рынке западных компаний. В итоге в электротехнике и приборостроении выручка инжиниринговых компаний – участников рейтинга – не превысила в 2008 году 464 309 904 рублей (табл. 2.8). 

Таблица 2.8

Выручка инжиниринговых компаний в электротехнике и приборостроении

 

Еще менее привлекательно выглядит выручка инжиниринговых компаний в химической промышленности, которая в 2008 году составила всего 101 457 194 рублей (табл. 2.9). Однако ожидать ее дальнейшего роста или даже сохранения таких же объемов в 2009 году не приходится. Причиной этого является не только кризис, но и то, что «русских химиков» теснят на внешнем рынке (который последние годы давал около половины совокупной выручки предприятий отрасли). Связано это с тем, что их основным конкурентным преимуществом на внешних рынках была самая низкая цена, выставлять которую позволяли низкие уровни оплаты труда, нормативных штрафов за выброс загрязняющих веществ и стоимости сырья. Однако сейчас еще более низкую цену начинают предлагать компании из стран Персидского залива и Северной Африки, где цены на природный газ уже ниже российских, при этом меньше издержки и на транспортировку.

Таблица 2.9

Выручка инжиниринговых компаний в химической промышленности

 

По другим отраслям экономики выручка инжиниринговых компаний в 2008 году составила 14 394 180 623 рублей (табл. 2.10). Немалая ее часть – 40% – пришлась на строительную отрасль. Показатели здесь могли быть и лучше, если бы не влияние фактора, на который указал Андрей Горобинский, генеральный директор ООО «Первая Инжиниринговая Компания»: «За помощью в инжиниринговую компанию заказчики обращаются после того, как ситуация заведена в тупик, на стадии SOS. Как в части проектирования, так и СМР или при вводе объекта в эксплуатацию, но это редко».

Таблица 2.10

Выручка инжиниринговых компаний в других отраслях экономики[3]

 

Выручка по видам инжиниринга

В 2008 году совокупная выручка инжиниринговых компаний по всем видам инжиниринга (табл. 3) тоже росла, однако самыми быстрыми темпами рос комплексный инжиниринг. По оценкам участников, по сравнению с 2007 годом выручка здесь выросла на 15-20%. Этому, по словам А. Горобинского, способствовало увеличение доверия к услугам инжиниринговых компаний: «Время фактического существования инжиниринговых компаний и фактическое присутствие на рынке с подобными услугами, а также качественная работа позволяют увеличить перечень услуг, – это связано с повышением доверия к инжиниринговым компаниям и, безусловно, качеством и результативностью предлагаемых услуг».

Таблица 3

Совокупная выручка инжиниринговых компаний по видам инжиниринга (характеру услуг)

 

Как видим, львиная доля выручки (более 89%) пришлась на комплексный инжиниринг. Это стало следствием того, что данный вид услуг рассматривается и инжиниринговыми компаниями, и их клиентами, как наиболее интересный. При комплексном инжиниринге клиент получает готовое решение «под ключ», что дает ему возможность лучше оценивать результаты работ по проекту, а в случае его успешного завершения получать заведомо нужный результат. А инжиниринговая компания за счет ее задействования на всем этапе работ по проекту получает дополнительные прибыли и снижает риски по его невыполнению за счет изначальной проработки всех этапов проектов исходя из их окончательной реализации.

В результате совокупный объем выручки по комплексному инжинирингу составил в 2008 году 59 482 411 024 рублей (табл. 3.1).

Таблица 3.1

Совокупная выручка инжиниринговых компаний по комплексному инжинирингу

 

 

Выручка инжиниринговых компаний по промышленному инжинирингу выросла в 2008 году до 4 198 146 162 рублей (табл. 3.2). Так, М. Ушаков отмечает, что наибольший рост (70-80%) наблюдался в промышленном и технологическом инжиниринге, остальной рост был обеспечен консультационным и IT-инжинирингом.

Однако, по словам Романа Рубайло, руководителя «Энергон», в 2009 году таких результатов достичь уже не получится, так как многие долгосрочные проекты будут оставаться замороженными весь год.

Таблица 3.2

Совокупная выручка инжиниринговых компаний по промышленному инжинирингу

 

Выручка инжиниринговых компаний по консультационному инжинирингу в 2008 году составила 1 439 527 146 рублей (табл. 3.3).  

Как отмечает А. Горобинский, увеличение выручки обеспечили услуги по расчету  аналоговой стоимости объекта для участия Заказчиков в тендерах на строительство и проектирование – как на весь объект, так и на его отдельные виды, подготовке пакетов разрешительной документации для допуска подрядчика  к  началу производства работ на объектах повышенной опасности, а также исполнительной документации при вводе объекта в эксплуатацию.

Причем, по словам Николая Васильева, генерального директора ООО «Прогресстех», рост по данному виду инжиниринга должен сохраниться и в 2009 году, но с некоторой переориентацией между отраслями экономики.

Таблица 3.3

Совокупная выручка инжиниринговых компаний по консультационному инжинирингу

 

 

Выручка инжиниринговых компаний по технологическому инжинирингу выросла в 2008 году до 805 742 213 рублей (табл. 3.4). Тенденцию роста по данному виду инжиниринга подтверждает Давид Литвак, директор ЗАО «Союзтеплострой Инжиниринг». Также он считает, что по комплексному и технологическому инжинирингу  рост продолжится и в этом году: «Те руководители, которые заранее запланировали модернизацию оборудования, скорее всего, будут проводить ее и в этом году. Однако, по большому счету, все будет зависеть от прозрачности экономики, финансовой ситуации в стране и уверенности производителя в том, что после модернизации или введения в строй новых мощностей его продукция будет востребована на рынке».

Прогнозы на 2009 год в данной сфере давать очень сложно, так как сейчас в России существуют две диаметрально противоположные тенденции: одна по срочному переходу предприятий на новые технологии, позволяющему им предложить конкурентоспособный продукт в изменившихся условиях; а другая – по сворачиванию даже уже начавшихся преобразований с целью пережить нестабильные времена. Какая из них будет преобладать, мы увидим только по результатам деятельности инжиниринговых компаний в этом году.

Таблица 3.4

Совокупная выручка инжиниринговых компаний по технологическому инжинирингу

 

Выручка инжиниринговых компаний по ИТ-инжинирингу увеличилась в 2008 году до 501 337 835 рублей (табл. 3.5). Этому способствовала благоприятная конъюнктура и темпы роста отечественной экономики.

По словам Валерия Липкина, генерального директора ЗАО «Бизнес Компьютер Центр (BCC)», наибольший рост в 2008 году наблюдался по направлению АСУТП и инженерных систем для центров обработки данных (ЦОД). В текущем году по АСУТП положительная динамика может сохраниться, а вот по ЦОДам будет спад, считает В. Липкин.

Таблица 3.5 

Совокупная выручка инжиниринговых компаний по ИТ-инжинирингу

 

В ближайшие полтора-два года позитивная ситуация с ИТ-инжинирингом будет наблюдаться в том случае, если у потребителей появится понимание реальной необходимости в ИТ-решениях как средствах эффективного управления бизнесом, оптимизирующих затраты. Можно ожидать, что запросы потребителей будут достаточно жесткими. Поэтому увеличить выручку смогут те инжиниринговые компании, которые быстрее других проведут внутреннюю переоценку ценностей и направят силы на удовлетворение этих запросов за оптимальную цену, обеспечат клиентов по-настоящему качественным сервисом.  

Чего ожидать в 2009 году?

Понятно, что мировой кризис внес свои далеко не лучшие коррективы во все отрасли и направления экономики.

Большинство руководителей топовых инжиниринговых компаний говорят о невозможности прогнозирования сейчас каких-либо гарантированных результатов своей деятельности в 2009 году. По словам В. Липкина, это связано с тем, что «динамика по инжинирингу соответствует динамике инвестиций в основные фонды (по данному показателю ожидаем снижение на 15-20%), поскольку инженерные системы, собственно, и являются неотъемлемой частью основных производственных фондов. Надеяться в нынешней ситуации на серьезные вложения промышленными компаниями в развитие производства не приходится. В 2009 году, вероятно, наименьший спад, а возможно, и рост будет по проектам ТЭК, по остальным вертикалям спад будет точно.  Считаю, что сейчас нет смысла стремиться к увеличению объема выручки, надо работать над оптимизацией бизнеса по критерию риск/доходность».

Роман Рубайло, руководитель «Энергон», также говорит о том, что ожидает снижения выручки из-за «отсутствия «живых» денег у инвесторов».

По словам Александра Позднякова, в компании «ЕС-инжиниринг» сокращение по совокупной выручке составит 20%.

Владимир Кузнецов, директор по развитию  ЗАО «РЭМКО», прогнозирует снижение выручки по проектам в ТЭК в связи с заявлениями генерирующих компаний о сокращении инвестпрограмм и переносе сроков реализации проектов. Есть вероятность падения  выручки и по нефтегазовой промышленности в связи с сокращением объема заказов. Однако можно прогнозировать сохранение роста выручки в атомной отрасли в связи с продолжением реализации ФЦП «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года». «В целом же совокупную выручку планируется увеличить на 30%, в том числе и за счет внедрения системы бережливого производства», – подчеркивает В. Кузнецов.  

Снижение выручки компании на 25% по проектам в машиностроении и приборостроении ожидает Елена Рогатова (компания «Солвер»). Такую же отрицательную динамику подтверждает и  Вячеслав Бакаев, директор ООО «Тесар-Инжиниринг». 

«В деревообрабатывающей отрасли ситуация тоже малоутешительна, – говорит М. Ушаков. – Наш прогноз по отраслевой выручке компании в 2009 году – падение на 30-50 процентов».

С металлургической отраслью дела обстоят не лучше. Дмитрий Фадин прогнозирует падение совокупной выручки на 50% из-за сокращения производства основного заказчика. При этом он уверен, что влияние внешних факторов окажется сильнее внутренних возможностей самой компании.  

Как считает П. Безукладников, в 2009 году влияние неблагоприятных внешних факторов, таких как: вероятность приостановки или прекращения строительства ряда объектов вследствие различных причин; изменение (сокращение) ремонтных программ в электроэнергетике; снижение инвестиционного спроса в других отраслях промышленности (помимо электроэнергетики); снижение объемов государственного финансирования (инвестиционных программ компаний, собственником которых является государство, а также финансирования по различным ФЦП) – может быть компенсировано тем, что по ряду масштабных проектов заказчики переходят от проектирования к выполнению строительно-монтажных работ. А они обеспечивают значительно больший объем выручки. Правда, этот фактор сможет компенсировать влияние других только в случае своевременного финансирования заказчиками выполнения работ по этим договорам.

При таком «упадническом» настроении рынка инжиниринга проблески позитива можно и не заметить. Генеральный директор ООО «Прогресстех»  Николай Васильев прогнозирует рост выручки в 2009 году на 35% в авиастроении (авиационной промышленности). Но по   авиатранспортной отрасли ожидает снижения на 40% из-за сокращения объемов проектных работ и снижения их стоимости.

Как показал опрос участников рейтинга, прогнозировать с высокой точностью что-либо в рассматриваемой нами сфере экономики сложно. Однако ясно, что не в последнюю очередь показатели по выручке в данном сегменте будут зависеть от действий самих инжиниринговых компаний.

«Менеджмент компании нацелен на увеличение объема выручки в 2009 году и предпринимает для этого ряд мер, – комментирует ситуацию  П. Безукладников. – Часть проводимых мероприятий связана с внешней средой – это усиление ориентации на понимание потребностей традиционных клиентов в изменившейся ситуации, концентрация усилий продаж на сегментах (проектах), обеспеченных финансированием, использование дополнительных каналов продаж, помощь компаниям Группы в работе с клиентами. Другая часть мероприятий связана с внутренней средой – это мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения сроков выполнения работ по заключенным договорам и своевременного актирования выполненных работ и повышение производительности труда.

Влияние неблагопри?